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한국도로공사, 5억불 글로벌채권 발행 성공

‣ 당초 제시한 금리보다 0.35%p 낮은 연 3.625%로 결정, 3년간 51억원 절감
‣ 미 증시 폭락 등 어려운 투자여건 속에서 성공적인 자금조달 이뤄


□ 한국도로공사(사장 김진숙)는 미국 현지시간으로 11일(수) 오전 11시경 USD 5억불(한화 약 6,375억원) 규모의 3년 만기 글로벌채권 발행에 성공했다고 밝혔다.

□ 채권금리는 당초 제시했던 T*+1.2% 보다 0.35%p 낮은 연 3.625%(T+0.85%)로 결정됐으며, 동일 조건의 국내채권과 비교했을 때 3년간 약 51억원의 금융비용이 절감될 것으로 예상된다.
    * 미국국채 3년물 금리

□ 미 증시 폭락 등 어려운 투자여건 속에서도 지난해에 이어 2년 연속 글로벌 채권발행에 성공한 한국도로공사는 투자자들로부터 AA급 국제 신용등급을 바탕으로 높은 안정성을 인정받았다.

□ 특히, 안정적인 현금흐름을 기반으로 발행금액인 5억불의 6배가 되는 30억 불까지 투자 수요를 모았으며, 그 중 아시아 투자자는 64%, 유럽은 25%, 미국은 11%를 차지했다. 

  o 투자자 유형별로는 자산운용사 38%, 중앙은행 및 국부펀드 31%, 은행 16%, 보험사 13%, 기타 투자자 2%로 양질의 투자자로 평가받는 중앙은행 및 국부펀드의 비중을 최대한 확보했다.

□ 한국도로공사 관계자는 “최근 심한 변동성으로 인한 투자심리 위축에도 불구하고 세계 금융시장 모니터링을 통해 성공적인 자금조달이 가능했다”며, “아시아, 유럽, 미국의 투자자들의 높은 신뢰도와 지지를 다시 한 번 확인했다”고 말했다.
















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